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2026-07-28 18:10
Citrini观点：AI需求驱动韩日MLCC出货创五年新高，产能向AI转移致消费级库存告急
7 月 28 日，Citrini 分析师 Jukan 引用 TrendForce 最新行业调查指出，韩日三大头部 MLCC 厂商 6 月出货量创五年单月新高，村田达 1400 亿颗、三星电机 980 亿颗、太阳诱电 400 亿颗，增长主要受 AI 强劲需求拉动，势头已延续至 7 月。云服务商自研 ASIC（如 Google TPU、AWS Trainium）的采购动能持续旺盛，拉动高容值、低电压、小尺寸 MLCC 需求。然而 AI 级产能正在抽走消费应用的供应：韩日厂商正快速将消费级 X5R 产能转向 AI 用的更高规格 X6S/X7R 产品，导致中高容值消费级 MLCC（1µF 至 22µF）产能承压，关键产品库存普遍降至 30 天或以下。Jukan 指出，供应紧张引发连锁反应，分销商紧急订单激增，订单外溢效应惠及台系与中国大陆供应商，渠道价格大幅攀升：提前囤货的分销商平均提价 20% 至 25%，现货市场价格涨至原先的 2 至 3 倍。市场呈现「终端需求疲软但渠道价格坚挺」的结构性分化：一方面消费电子受美伊地缘紧张重燃通胀担忧、苹果近期上调 MacBook 和 iPad 价格等因素拖累持续低迷；另一方面 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小元器件，产能重新分配和渠道稀缺成为当前价格强势的主要驱动力。
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2026-07-28 18:10
Citrini观点：AI需求驱动韩日MLCC出货创五年新高，产能向AI转移致消费级库存告急
7 月 28 日，Citrini 分析师 Jukan 引用 TrendForce 最新行业调查指出，韩日三大头部 MLCC 厂商 6 月出货量创五年单月新高，村田达 1400 亿颗、三星电机 980 亿颗、太阳诱电 400 亿颗，增长主要受 AI 强劲需求拉动，势头已延续至 7 月。云服务商自研 ASIC（如 Google TPU、AWS Trainium）的采购动能持续旺盛，拉动高容值、低电压、小尺寸 MLCC 需求。然而 AI 级产能正在抽走消费应用的供应：韩日厂商正快速将消费级 X5R 产能转向 AI 用的更高规格 X6S/X7R 产品，导致中高容值消费级 MLCC（1µF 至 22µF）产能承压，关键产品库存普遍降至 30 天或以下。Jukan 指出，供应紧张引发连锁反应，分销商紧急订单激增，订单外溢效应惠及台系与中国大陆供应商，渠道价格大幅攀升：提前囤货的分销商平均提价 20% 至 25%，现货市场价格涨至原先的 2 至 3 倍。市场呈现「终端需求疲软但渠道价格坚挺」的结构性分化：一方面消费电子受美伊地缘紧张重燃通胀担忧、苹果近期上调 MacBook 和 iPad 价格等因素拖累持续低迷；另一方面 AI 瓶颈正从 GPU 和内存扩散至板上最小元器件，产能重新分配和渠道稀缺成为当前价格强势的主要驱动力。
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2026-07-28 18:10
摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致
7月28日，摩根士丹利称，在近期回调后，人工智能供应链仍然能提供有吸引力的风险/回报，认为此次抛售主要是技术性因素和获利了结所致。该行预计，人工智能计算需求将在未来几年内超过供应，并对人工智能能力提升、应用以及与人工智能相关的长期资本支出增长持乐观态度。(金十)
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2026-07-28 18:10
摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致
7月28日，摩根士丹利称，在近期回调后，人工智能供应链仍然能提供有吸引力的风险/回报，认为此次抛售主要是技术性因素和获利了结所致。该行预计，人工智能计算需求将在未来几年内超过供应，并对人工智能能力提升、应用以及与人工智能相关的长期资本支出增长持乐观态度。(金十)
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2026-07-28 18:10
摩根士丹利：此次AI抛售主要是技术性因素和获利了结所致
7月28日，摩根士丹利称，在近期回调后，人工智能供应链仍然能提供有吸引力的风险/回报，认为此次抛售主要是技术性因素和获利了结所致。该行预计，人工智能计算需求将在未来几年内超过供应，并对人工智能能力提升、应用以及与人工智能相关的长期资本支出增长持乐观态度。(金十)
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2026-07-28 18:10
META和贝莱德将在德州EL PASO开发数据中心园区 总开发成本为140亿美元
7月28日，Meta宣布与贝莱德合作开发埃尔帕索数据中心的新战略项目。埃尔帕索数据中心代表了Meta超过100亿美元的投资。由贝莱德管理的基金将持有该项目80%的股份，而Meta将保留剩余20%的股权。各方承诺将按比例承担约140亿美元建筑开发成本的比例分摊费用，园区内的长寿命电力、制冷和连接基础设施。财务结束时，Meta将出资价值约23亿美元的风险用地和在建资产，而贝莱德则将获得现金收益贡献约49亿美元。Meta将获得约10亿美元的一次性分配，以根据80/20的所有权分配进行所有权分配。贝莱德的部分投资将由125亿美元债务融资所得资助。
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2026-07-28 18:10
META和贝莱德将在德州EL PASO开发数据中心园区 总开发成本为140亿美元
7月28日，Meta宣布与贝莱德合作开发埃尔帕索数据中心的新战略项目。埃尔帕索数据中心代表了Meta超过100亿美元的投资。由贝莱德管理的基金将持有该项目80%的股份，而Meta将保留剩余20%的股权。各方承诺将按比例承担约140亿美元建筑开发成本的比例分摊费用，园区内的长寿命电力、制冷和连接基础设施。财务结束时，Meta将出资价值约23亿美元的风险用地和在建资产，而贝莱德则将获得现金收益贡献约49亿美元。Meta将获得约10亿美元的一次性分配，以根据80/20的所有权分配进行所有权分配。贝莱德的部分投资将由125亿美元债务融资所得资助。
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2026-07-28 18:10
META和贝莱德将在德州EL PASO开发数据中心园区 总开发成本为140亿美元
7月28日，Meta宣布与贝莱德合作开发埃尔帕索数据中心的新战略项目。埃尔帕索数据中心代表了Meta超过100亿美元的投资。由贝莱德管理的基金将持有该项目80%的股份，而Meta将保留剩余20%的股权。各方承诺将按比例承担约140亿美元建筑开发成本的比例分摊费用，园区内的长寿命电力、制冷和连接基础设施。财务结束时，Meta将出资价值约23亿美元的风险用地和在建资产，而贝莱德则将获得现金收益贡献约49亿美元。Meta将获得约10亿美元的一次性分配，以根据80/20的所有权分配进行所有权分配。贝莱德的部分投资将由125亿美元债务融资所得资助。
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2026-07-28 17:09
SK海力士较6月高点回调近50%，三星电子累计下跌约41%，铠侠跌幅超60%
7 月 28 日，据 Bitget 行情数据，存储板块深度回调陷入技术性熊市，韩股 SK 海力士自 6 月最高点 2987000 韩元（约 2043 美元）跌至 1550000 韩元（约 1060 美元），较高点下跌近 50%；三星电子自 6 月最高点 374500 韩元（约 256 美元）跌至 220000 韩元（约 150 美元），较高点下跌约 41%。韩国 KOSPI 指数报 6023 点，6 月高点 9385.59 点，下跌约 36%。日本存储股铠侠自 112700 日元高点跌至 44550 日元，跌超 60%。据 BIT(bit.com) 行情数据，美股美光科技较高点回调约 29%，闪迪较高点回调约 46%，希捷回调约 29%，西数回调约 38%。Roundhill Memory ETF（DRAM）回调超 35%，费城半导体指数回调约 21%。
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2026-07-28 17:09
商务部回应美针对产能问题发起301调查：将密切关注事态进展 保留采取必要措施的权利
7月28日，就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。（新华社）
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2026-07-28 17:09
DeepSeek V4正式版疑似延期至8月，或直接撞上下一代模型集中发布
据 动察 Beating 监测，DeepSeek V4 正式版（V4 GA）可能推迟到 8 月中旬发布。网友爆料称，DeepSeek 正在通过 Harness 进行封闭测试，并计划从调查用户中挑选测试者。封闭测试结束后约 1 至 2 周会开放 V4，发布时间可能在 8 月 10 日至 20 日之间。如果消息属实，DeepSeek V4 上线时可能会面对更强竞争。届时 GPT-6、Claude Fable 5.1、GLM-5.5 等下一代模型可能已经进入市场。
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2026-07-28 17:09
长鑫科技最大中国国有投资方表态：一如既往支持长鑫发展，助力打造全球集成电路产业高地
7 月 28 日，长鑫科技最大中国国有投资方合肥产投集团发文表示，2016 年合肥产投集团投资长鑫科技，助力其成长为中国规模最大、技术最先进、布局最全的动态随机存取存储器研发设计制造一体化企业。十年来合肥产投集团秉持产业报国、长期主义、耐心资本的理念，连续重仓投资长鑫项目，陪伴其穿越行业周期，走过了一段矢志创新的奋进之路。合肥产投集团称，作为长鑫科技的创始股东和最大国有投资人，合肥产投集团对长鑫科技成功登陆科创板致以热烈与诚挚的祝贺。未来，合肥产投集团将继续践行长期主义、耐心资本的理念，一如既往地支持长鑫科技发展，深化全方位合作，共同助力合肥市打造具有全球影响力的集成电路产业高地。
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2026-07-28 17:09
商务部：人工智能相关产品成为中国外贸“新名片”
7月28日，商务部外贸司副司长贺少军在28日举行的国新办发布会上表示，根据海关统计，今年上半年，我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现亮眼，同比分别增长18.6%、109.3%，成为中国外贸“新名片”。（新华社）
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2026-07-28 15:46
韩国拟限制个股杠杆投资额上限20%，将优先关注7月31日起新规政策效果
7 月 28 日，韩国金融监管当局今日决定，若单一股票杠杆产品投资过热未能平息，将引入个人投资上限等追加监管措施。目前正在重点研究将个股杠杆投资额限制在全部金融投资产品投资额 20% 以内的方案。今日韩国金融委员会委员长李亿远在座谈会上表示，将优先密切关注 7 月 31 日起实施的强化基本预托金等补充方案的政策效果。李亿远同时表示，若需求未能充分平息，也将提前研究和准备追加措施。据悉，目前正在研究的方案是设定总量管理规则，将个人金融投资产品总投资额中个股杠杆比重限制在 20% 以内。例如，若金融投资产品投资额为 1 亿韩元，则最多只能将 2000 万韩元投入单一股票杠杆产品。
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2026-07-28 15:46
三星电子暴跌13.39%创18年最大单日跌幅，较历史高位惨遭“腰斩式”回撤
7月28日，韩国市场三星电子今日收跌13.39%报220000韩元，创下2008年10月24日以来最大单日跌幅，股价创4月24日以来收盘新低，且较6月19日创出的历史最高位回撤41%。
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2026-07-28 15:46
亚太股市集体重挫，上证指数尾盘失守3800点，C长鑫跌4%
7 月 28 日，据 Bitget 行情数据，亚太股市集体重挫，继日韩股市大幅收跌后，A 股上证指数尾盘失守 3800 点整数关口，现跌 1.54%，科创 50 指数跌超 7%，创业板值跌超 7.5%，深证成指跌 4.65%。C 长鑫午后成交额超 400 亿元，现跌 4%，股价报 47 元。
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2026-07-28 15:46
机构：美元兑日元汇率料将在更高、更宽的区间内波动
7月28日，LGT亚洲私人银行的两名专家在研究报告中指出，美元兑日元的交易区间料将上移并扩大至157至165日元，而此前区间为155至160日元。专家表示，这一变化反映了多重因素，包括“美国与日本之间巨大的利差、汇率干预的不确定性，以及日本财政风险上升”。与此同时，他们指出“日本可能会采取一种出其不意的策略，即在采取实际汇率干预行动之前，减少口头干预。这将导致美元兑日元汇率出现幅度更大、更难预测的波动。”
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2026-07-28 15:28
汇丰银行：高净值投资者加密配置降至 6%，但 45% 仍计划增持
7月28日，汇丰银行发布《Affluent Investor Snapshot 2026》报告对全球近 1 万名高净值投资者的调查显示，2026 年加密资产平均配置比例为 6%，同比下降 1 个百分点；但未来 12 个月仍有 45% 的受访者计划提高配置，40% 计划维持不变。新加坡和马来西亚投资者的加密资产配置分别为 5% 和 6%，均与上年持平；同期全球现金配置降至 19%，资金继续转向股票、黄金及另类投资。
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2026-07-28 15:28
江卓尔：不再做空ETH改为做空BTC，预计本轮BTC和ETH将在不同时段触底
7 月 28 日，莱比特矿池（B.TOP）创始人江卓尔发文表示，这一轮行情走完不再做空 ETH，改为做空 BTC。将使用 WBETH 作为保证金，做空等量 BTC 现货。原因是：MSTR 可以预见在未来很长时间将不会增持 BTC；BitMine 仍在买入 ETH；叠加 RWA 等的发展，本轮熊市说不定会重演上一轮，BTC 和 ETH 在不同时间来到最低点。上一轮 ETH 最低点为 22 年 6 月 18 日，ETH 为 881.56 美元，BTC 为 17622 美元，汇率 0.0500，上一轮 BTC 最低点为 22 年 11 月 21 日，ETH 为 1079.76 美元，BTC 为 15476 美元，汇率 0.0698。本轮存在 26 年 6 月 6 日 ETH 为 1505.68 美元是最低的可能性，所以改为做空 BTC。BTC 已经跌破了上升通道，ETH 还在上升通道下边缘。
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2026-07-28 15:28
阿曼提议建立霍尔木兹海峡区域共管机制，伊朗或放弃单独控制权
7 月 28 日，据路透社报道，海湾地区消息人士透露，阿曼已向伊朗提出一项方案，旨在建立由地区国家共同管理霍尔木兹海峡的机制，并采用自愿收费模式为航行管理、环境保护、搜救等项目提供资金。消息人士称，在该提案下，伊朗不会单独控制霍尔木兹海峡。该方案参考了马六甲海峡管理模式，即允许使用海峡的相关方自愿为维护航道安全和相关服务提供资金。目前，阿曼提出的方案已获得地区支持。