1confirmation创始人：Polymarket在链上预测市场处于龙头地位，其美国版应用仍处于起步阶段

8月4日1confirmation创始人Nick Tomaino在X平台发文表示，一些你不会从媒体报道中听到的Polymarket事实： 根据Similarweb平台数据统计，Polymarket上个月网页访问量高达4310万次，超过FanDuel、DraftKings、Kalshi三家平台访问量之和。它跻身全球热度最高的金融科技应用之列，然而其营销开支仅为诸多同行的零头。Polymarket能快速走红，核心原因是它首先是一个实用的信息参考平台，越来越多人愿意在此聚集，借此研判时事、认知世界。 Polymarket在链上预测市场行业处于绝对龙头地位。区块链带来的公开透明、全球无门槛接入，是平台实现 “优化信息、还原真相” 这一长期目标的核心保障。 Polymarket美国本土客户端目前仍处于发展初期，但已经逐渐步入稳定发展阶段，产品打磨与商业化落地均在有序推进。

STRIKE 反弹强劲，单日拉升超 40%

特朗普称美伊谈判“进展很好”，伊朗却不愿承认

8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯新闻采访时说道。“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了，”他补充道。(金十)

特朗普称美伊谈判“进展很好” 伊朗却不愿承认

8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯采访时说道，“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了。”

Uniswap或将于8月6日0时推出Robinhood Chain代币发行平台pools.trade

8月5日，Uniswap发布pools.trade预告推文，页面倒计时显示，pools.trade将于约13小时后，即北京时间8月6日0时正式推出。

交易员欧阳拽白：SpaceX股份将于8月至11月迎解锁高峰，未来半年股价或承压

8 月 5 日，知名交易员欧阳拽白发文表示，SpaceX 股份将在 8 月至 11 月迎来解锁高峰，流通股本预计由 6.4 亿股增至 52 亿股，解锁部分主要来自员工持股。他认为，这相当于大量个人持股进入流通，可能形成较大抛售压力。其表示，无论 SpaceX 长期前景如何，在未来半年内，股价很难大涨。机构投资者所持股份将在明年 1 月至 6 月陆续解锁，但规模较小；马斯克持有的 52% 股份预计于 2027 年 6 月解锁，不过其认为，创始人短期内没有较强出售动机。

美国总统特朗普：这是伊朗达成协议的最后机会

8月5日消息，美国总统特朗普：这是伊朗达成协议的最后机会。(金十)

「大空头」做空的Palantir一夜涨近30%，但他的看空逻辑暂未被推翻

8 月 5 日，美股 Palantir 在发布财报后大涨近 30%，成为当日美股最耀眼的 AI 软件股之一。公司二季度营收同比增长 93% 至约 19.35 亿美元，调整后每股收益 0.41 美元，同时上调全年营收指引至 81.50 亿至 81.58 亿美元。美股大盘也给足配合，标普 500 和道指双双创下收盘新高，纳指大涨 2.6%，风险偏好明显回暖。据悉，电影《大空头》原型之一的 Michael Burry，过去几个月一直将 Palantir 放在 AI 泡沫叙事的核心位置。Scion Asset Management 去年三季度 13F 显示，其持有 PLTR 看跌期权，对应 500 万股底层股票，申报价值 9.121 亿美元，占披露组合约 66%。这个数字一度被市场解读为「9 亿美元做空 Palantir」。但这里有一个关键口径：13F 里的 9.121 亿美元，是按底层股票价值计算的披露金额，并非 Burry 真实支付的期权本金。Burry 后来曾称，实际权利金约 920 万美元，对应约 5 万张 50 美元执行价、2027 年到期的看跌期权。即最大亏损是权利金，回报押注来自股价大幅下破执行价。今年 4 月，Burry 又在 Substack 上确认，自己仍持有 Palantir 长期看跌期权，包括 2027 年 6 月到期的 50 美元 put，以及 2026 年 12 月到期的 100 美元 put。他当时的判断很直接：Palantir 的基本价值远低于 50 美元/股。问题在于，昨夜的市场暂时站到了另一边。Palantir 这次交出的数据足够强，美国商业业务同比增长 149%，美国政府业务同比增长 90%，市场此前担心的 OpenAI、Anthropic 等 AI 模型公司冲击软件层的逻辑，至少在这份财报里没有兑现。CEO Alex Karp 还把叙事重新拉回「AI 主权」：企业和政府客户需要控制自己的数据、模型和工作流，而 Palantir 正好站在这个入口上。但这也解释了为什么 Burry 的空头逻辑并没有因为一根大阳线彻底消失。Palantir 现在的风险不在于短期业绩差，风险在于市场已经给了它极高的容错率。只要增长继续炸裂，估值可以继续维持；一旦美国商业增速放缓、海外扩张受阻，或者企业 AI 预算转向更便宜的模型和云厂商方案，估值压缩会比利润下修来得更快。目前 Burry 具体的浮亏数据，根据公开资料无法精确计算。Scion 已经注销，后续仓位没有 13F 文件可查；Burry 披露过持仓方向和部分执行价，但没有披露最新张数与成本。可以确定的是，不能按 9.121 亿美元名义金额直接套用股价涨幅去算亏损。真正承压的是期权权利金和滚仓成本。

某地址10分钟前再次开启14,519.62枚ETH空单，价值2721万美元

8月5日，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，地址0xd9a…8bbf3自07.27以来共做空20次ETH，半数交易的持仓时间仅1小时左右，10分钟前再次开启14,519.62 ETH空单，价值2721万美元，开仓价1,874.2美元。每次持仓规模都在300万美元以上，最高时达到7013万美元。

中国人工智能公司演语科技(Evoken)据悉考虑香港IPO

8月5日，中国人工智能公司演语科技(Evoken)据悉考虑香港IPO。

马斯克谈存储：供给每年涨20% 需求涨200% 价格当然涨

8月5日，马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场。他表示，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律。 高盛首尔分部交易员Justin Park随即在8月5日发布简报，引用马斯克原话，并将其与三星电子当前估值直接挂钩。与此同时，汇丰8月3日发布的报告则从另一个角度揭示：韩国存储股的市场定价，已经悲观到了令人意外的程度。

宇树科技开启科创板IPO初步询价，市场预估IPO市值或将超400亿元

8 月 5 日，据此前公告，8 月 5 日为宇树科技科创板 IPO 初步询价日，询价完成后将于 8 月 10 日开启申购，网上、网下申购日均为 8 月 10 日，缴款截止日为 8 月 12 日。8 月 5 日初步询价期间为 9:30—15:00，保荐人（主承销商）开展网下投资者核查，参与战略配售的投资者缴纳认购资金。8 月 6 日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。本次宇树科技 IPO 拟募资 42.02 亿元，公开发行新股 4044.64 万股，占发行后总股本的 10%，发行后总股本为 4.04 亿股。市场预估宇树科技 IPO 市值将达到 400 亿元以上，根据科创板新股申购单位 500 股和发行预估市值测算，宇树科技 IPO 发行价格约为 104 元/股，一签新股约缴款 5.2 万元，但具体 IPO 询价偏离情况仍有待市场参与者确定。(金十)

A股「易中天」回应美国光模块禁令：FCC尚未出台限制性文件，消息暂无权威来源

8 月 5 日，A 股通信设备板块今日开盘下跌，中际旭创跌超 13%、联特科技跌超 11%、新易盛跌超 10%、天孚通信跌超 6%。随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，「因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。」新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。「目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。」天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。「公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。」（中新经纬）

消息人士：美国在伊朗战争中已消耗大量的远程精确导弹

8月4日，据路透社报道，三名了解相关数据的人士透露，美国陆军在与伊朗持续五个月的战争中，已经消耗了大量高精度远程导弹库存，引发外界对美军未来冲突准备能力的担忧。这些导弹主要包括美国陆军的地对地武器——陆军战术导弹系统（ATACMS）和精确打击导弹（PrSM）。其中两名消息人士表示，美国已经使用了这些武器中的“几乎全部”。此前尚未有报道披露美军的ATACMS导弹和精确打击导弹库存耗尽的程度。这些远程弹药是美军武器库的重要组成部分，能够让军队在安全距离外实施精准打击。分析人士表示，这类武器单枚成本超过100万美元，不过，消息人士未透露美国还剩多少枚此类弹药。(金十)

OpenAI 公开聊天邮件证据 回击苹果商业机密窃取诉讼

7 月苹果正式起诉 OpenAI，指控后者通过吸纳前苹果员工盗取企业商业机密，称离职工程师刘畅、高管唐坦带走内部涉密材料，OpenAI 面试环节刻意套取苹果专属硬件机密，管理层默许相关违规行为。 当地时间本周二，OpenAI 发布官方博文全面反击本次诉讼，直言苹果起诉仓促、带有主观情绪，并公开邮件、员工聊天记录等关键证据，多处推翻苹果诉状核心说法。 沟通记录证苹果说辞造假：苹果声称 2 月主动联系 OpenAI 协商泄密隐患未获回应，且双方法务负责人曾对接；实际系苹果外部律师混淆亚裔人员姓氏错发邮件，从未产生有效沟通，所谓法务洽谈纯属不实表述。 核心泄密指控被推翻：苹果认定前工程师刘畅主动外流机密至 OpenAI，聊天记录显示，系苹果在职员工主动联系离职后的刘畅，索要项目文件与技术支持，并非刘畅主动盗取泄密，OpenAI 称问题源于苹果员工权限管理漏洞。

SK海力士联手闪迪推出存储新标准，AI存储交易迎来新催化

8 月 4 日，据 SK 海力士新闻室 8 月 4 日发布的新闻稿 PDF，SK 海力士与闪迪通过 OCP 发布了 HBF（High Bandwidth Flash，高带宽闪存）首个标准规范，并在美国加州圣克拉拉举行的 FMS 2026 上展示相关 AI 内存解决方案。HBF 被定位为介于 HBM 和 SSD 之间的新型存储层。按照 SK 海力士的说法，HBF 希望借助 NAND 技术提供更大容量，同时实现接近 HBM 的高速数据传输能力，用来应对 AI 推理扩张带来的「内存墙」。首版标准覆盖最高 512GB 容量，基于 8 层和 16 层 NAND die 堆叠，带宽分为三个等级，约 0.4TB/s 至 3.0TB/s。互连方面采用 UCIe，意味着未来可与 GPU、CPU 等处理器更灵活集成。这项发布正赶上内存股行情大幅震荡。7 月 AI 存储交易急剧降温，Barron』s 报道称，闪迪和美光当月分别大跌约 47% 和 29%，Roundhill Memory ETF 下挫约 32%。但进入 8 月后，芯片股情绪开始修复，PHLX 半导体指数周一上涨逾 1%，英伟达涨近 3%，美光和闪迪也出现反弹。市场一边担心前期估值过热，一边继续寻找 AI 基础设施需求没有降温的证据。从这个角度看，HBF 标准的意义不只是一项新品发布。它指向 AI 基础设施的下一阶段：算力集群不再只比拼 GPU 数量，内存带宽、容量、能耗和数据搬运效率也会成为系统性能瓶颈。SK 海力士和闪迪选择通过 OCP 披露标准，也是在争取把 HBF 推成开放生态，而非单一厂商规格。Google 和 Tenstorrent 已经参与 HBF 联盟，SK 海力士还将在 FMS 期间与 Google DeepMind、闪迪共同讨论如何用 HBF 突破内存瓶颈。新闻稿还披露，SK 海力士首次公开展示第十代 375 层 4D NAND 晶圆及产品，称每瓦性能较上一代提升 2.5 倍，并计划明年初量产基于该技术的高性能、高容量 eSSD。这对近期被交易员反复定价的企业级 SSD、NAND 涨价和 AI 数据中心存储需求，都是新的基本面素材。

美参议员致函SEC要求调查Meme币TRUMP是否构成「非法骗局」，指控其为软Rug Pull

8 月 4 日，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦与康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔于周一联名致信 SEC 主席，要求对特朗普 Meme 币 TRUMP 展开调查，「以查明该币是否促成了任何非法欺诈或不正当获利」。沃伦与布卢门撒尔在信中直言：我们担忧总统特朗普的 Meme 币计划可能构成非法骗局。特朗普于 2025 年 1 月就职前数日推出该 Meme 币，80% 由特朗普集团关联实体持有，峰值估值约 90 亿美元，现已不足 4 亿美元。据加密分析平台 Nansen 数据显示，近 100 万投资者在该币上亏损，截至 6 月底总损失达 38 亿美元。信中将 Meme 币 TRUMP 与 Rug Pull 相联系，并指出其为「软 Rug Pull」，市值支撑力量逐渐消退而非一次性崩塌。

伊朗与阿曼讨论的海峡临时方案或给予伊对入境船运的完全控制权

8月4日，据路透社报道，有伊朗高级消息人士透露，在与阿曼讨论重新开放霍尔木兹海峡的方案中，德黑兰方面与阿曼达成的临时计划或将赋予伊朗对所有入境船运的完全控制权。此外，根据该提议的安排，驶出霍尔木兹海峡的船舶将沿伊朗与阿曼之间的一条航线通行，阿曼只有在通知伊朗官员后才能放行出境船只，以确保德黑兰能够掌握情况并保留干预的权利。消息人士表示，这是“目前正在讨论的总体思路”。这位高级消息人士表示，伊朗不太可能接受除该协议以外的任何其他方案来重开霍尔木兹海峡。(金十)

摩根资产管理：回避日本国债 日本央行在加息方面“行动过慢”

8月4日，摩根资产管理表示，相对于全球债券基准指数，减持或回避日本国债可以增加超额收益。摩根资产管理全球综合债券业务负责人Myles Bradshaw表示，日本央行在政策正常化和加息方面依然“行动过慢”，这意味着仅靠日元干预不太可能改变该货币的基本面，也不太可能实质性地减缓其贬值步伐。

巴克莱：标普500指数成分股二季度盈利远超预期

8月4日，巴克莱表示，85%的标普500指数成分股公司第二季度盈利超出预期，远高于76%的长期平均水平。营收同比增长11.2%，每股收益在大型科技股的带动下跃升25.1%。尽管业绩强劲，巴克莱指出，盈利超预期和低于预期都引发了股价的负面反应。这种罕见模式表明，投资者此前已消化了大部分利好消息。