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2026-08-04 12:24
Serenity：SK海力士、美光、三星2027年DRAM/HBM产能已售罄，存储短缺或持续
8 月 4 日，据 Serenity 援引 Digitimes 产业链消息称，SK 海力士、美光（MU）和三星电子的 2027 年 DRAM 及 HBM 产能已经售罄，客户目前只能获得约 60% 至 70% 的初始需求量。Serenity 表示，当前存储供应紧张程度超出市场预期，2027 年可能进入「最严重的存储短缺阶段」。同时，闪迪（SNDK）、三星电子和美光的年度 NAND 产能也已被预订，铠侠与 SK 海力士预计将在 2026 年 8 月完成产能分配。Serenity 指出，虽然部分市场观点此前预计 2027 年年中可能出现存储过剩，但从当前产业链情况来看，主要存储厂商产能已提前售罄，供需关系仍处于紧张状态。据悉，目前各厂商与客户之间的产能分配额度已基本确定，但最终产品价格仍将在临近交付时根据市场情况确定。AI 基础设施建设持续推动 HBM 和高端 DRAM 需求，或成为未来存储供应紧张的重要因素。
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2026-08-04 12:24
美国现货以太坊ETF昨日净流出1190万美元
8月4日，据Farside Investors监测数据，美国现货以太坊ETF昨日净流出1190万美元。
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2026-08-04 12:24
瑞银遭美国重罚1.25亿美元 涉违反洗钱规定
8月4日，瑞银(UBS)因违反银行保密法(Bank Secrecy Act)被美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)处以1.25亿美元罚款，这是美国监管机构因违反这项主要反洗钱法对券商开出的最大一笔民事罚款。 此次和解反映瑞银属于“累犯”。FinCEN曾于2018年12月因类似问题对该银行处以1450万美元罚款，但瑞银未能充分解决相关问题，后续被指控的违规行为发生在2019年1月至2023年6月期间。FinCEN表示，瑞银金融服务(UBS Financial Services)承认故意违反了银行保密法，未实施和维持反洗钱计划，且未提交可疑交易活动报告。 根据和解协议，瑞银金融服务必须聘请独立顾问，对其反洗钱项目进行审查，并重点关注优先防范的非法金融风险，包括美国西南边境、潜在毒品走私活动，以及涉及伊朗、俄罗斯和委内瑞拉的相关风险。
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2026-08-04 12:24
10年期日债收益率涨5个基点
8月4日，日本国债拍卖结果出炉后，日本10年期国债收益率上行5个基点。
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2026-08-04 12:24
美国现货比特币ETF昨日净流入1.701亿美元
8月4日，据Farside Investors监测数据，美国现货比特币ETF昨日净流入1.701亿美元。
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2026-08-04 12:24
大摩：阿里云成推动阿里股价关键催化剂
8月4日，摩根士丹利表示，预计阿里云将是最大的云市场占有率获得者，并有望继续成为推动阿里巴巴股价的关键催化剂，阿里巴巴为板块中的首选标的。 大摩在报告中指出，预计阿里云收入在2027财年一季度将增长45%并加速，云业务利润率将扩大至11%，对公司评级为“增持”，目标价180美元。 花旗报告称，阿里巴巴股价最近的强劲表现，可能反映的是亚马逊AWS和微软Azure云业务收入增长趋势的积极预期，以及千问3.8-Max基准分率的显着提高。从晶片、云基础设施，到模型和应用程式，像阿里巴巴这样拥有全线能力的公司更有能力领先，重申对该股“买入”评级，目标价192美元。
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2026-08-04 12:24
梁文锋青年往事：疑似曾独闯阿里无人区被困一周，菲亚特留在西藏
据动察 Beating 监测，DeepSeek 创始人梁文锋的疑似早年微博账号「程序小王子」，近日再次被网友翻出。账号在 2011 年记录了一次西藏自驾。博主独自开着一辆菲亚特小车，深入阿里无人区 200 至 400 公里，拍下藏羚羊、雪地雄鹰和高原湖泊。途中被困一周后，他走出了无人区，车辆却留在了高原。现有线索与梁文锋的经历高度吻合。账号长期关注浙大社区、程序交易和量化投资。旧帖评论中，有人称账号主为「梁总」；另一名网友问他是否是「梁文仔」，账号本人回复「猜中」。梁文锋本硕均就读于浙大，读研期间已经开始探索量化交易。这批内容早在 2025 年 2 月就曾被整理报道，本轮属于旧料重新传播。
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2026-08-04 12:24
韩国半导体集群获政策加码，政府最高100%承担基础设施建设成本
8月4日，据韩媒，对于被指定为半导体产业集群的地区，韩国政府将使用国家财政资金，最高承担建设电力、水资源等基础设施所需的全部费用。该细则明确了《半导体特别法》授权制定的相关事项，具体包括：加强半导体产业竞争力特别委员会的组成与运营方式；半导体产业集群的指定程序及相关支持措施；半导体产业人才培养支持；加强半导体产业竞争力特别账户的管理与运营。根据规定，建设和运营半导体产业集群所需的工业基础设施，其相关费用可由中央政府和地��政府承担，承担比例最低为项目总成本的50%，最高可达到100%。此外，政府还可以优先支持非首都圈半导体企业的人才招聘匹配，以及地方专业人才培养和转岗培训等项目。
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2026-08-04 12:02
日美联手干预后 155关口成为日元下一关键考验
8月4日，日本与美国展开历史性的联合干预行动后，市场关注焦点转向日元能否进一步升值并突破155水平。策略师认为，这一价位将成为判断日元反弹能否持续的关键考验。日本4月和5月的汇市干预曾一度推动美元兑日元跌向155附近，但随后汇率重新上涨，这强化了市场此前的观点，即官方干预只能暂时争取时间。 美国银行证券日本外汇及利率首席策略师Shusuke Yamada表示：“如果这一次仍无法突破该水平，市场可能会认为政策制定者已经耗尽了可用工具。”他表示，若美日持续跌破155，市场交易逻辑可能发生变化。“在这种情况下，美日市场结构可能从‘逢低买入’转向‘逢高卖出’。” 富国银行策略师奇杜·纳拉亚南表示：“跌破155将加剧日元空头挤压的风险，即使这些仓位仅部分平仓，也可能带来大量日元买盘。随着杠杆账户减少敞口和头寸失衡的消除，美日汇率可能出现更深的回调，甚至下探至152。”
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2026-08-04 12:02
韩国监管新规压制投机热潮，杠杆ETF交易量大跌
8 月 4 日，在韩国监管部门采取措施抑制近期推动市场剧烈波动的杠杆 ETF 需求后，与韩国两大芯片巨头相关的杠杆 ETF 交易量大幅萎缩。跟踪 SK 海力士的 KODEX 单股 ETF 是韩国规模最大的单股杠杆 ETF 之一，该产品周一成交量降至 5900 万股，为 6 月 4 日以来最低水平。另一只与三星电子相关的同类 ETF，其交易量也创下自 5 月底推出以来的最低纪录。NH 投资证券韩国股票销售助理 Peter Park 表示：「主要科技股的投机性杠杆泡沫已从上涨和下跌两个方面得到抑制，由于投资者可以不受限制地出售现有持仓，但新买入却面临高额现金门槛，因此散户的投机性杠杆交易实际上已经结束。」此前，韩国监管部门将单股杠杆 ETF 投资者最低现金保证金要求从 1000 万韩元提高至 3000 万韩元。与措施实施前最后一个交易日（7 月 30 日）12.4485 万亿韩元的交易额相比，目前相关产品交易规模已降至约十分之一。
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2026-08-04 12:02
高盛：下调Meta目标价至725美元，重申“买入”评级
8月4日，高盛发表报告指，随着2026年第二季业绩公布，Meta管理层提供了几个关键叙事，包括公司持续进行的AI驱动运算投资，继续展现健康回报；AI代理很可能是核心业务以外更可见的延伸；在更广泛的企业AI机遇方面，管理层勾勒了多项机会，涵盖基础模型、用于建立/扩展营运的工具如一站式商业方案以及运算的直接变现如云端授权交易，尽管投资者对建立这些业务的投资规模及变现路径仍可能存有疑问；基础设施投资在中期内仍维持高位且具针对性，但对更长期资本计划缺乏可见度或具体框架。由于管理层对市场机遇的定性描述，以及产能供需失衡持续存在，该行将Meta 2027-2028年累计资本开支估计上调约14%。短期内，该行预期投资者可能继续关注其未来12-18个月的投资速度与规模；围绕AI运算的未来变现机遇发展；以及公司如何管理一系列自身及外部融资选项以资助这些投资的证据。高盛重申Meta“买入”评级，目标价由815美元下调至725美元。
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2026-08-04 12:02
存储市场迎涨价潮：DRAM、NAND供应紧张，AI需求推动产业链扩产
8 月 4 日，存储市场持续升温，多家机构预计 DRAM、NAND 价格将在供应紧张和 AI 算力需求推动下继续上涨。SK 海力士与闪迪已发布首份高带宽闪存（HBF）标准规范，推动新型存储技术发展。同时，韩国单层 NAND 产品 7 月平均售价环比上涨 35%，创历史新高。TrendForce 预计，由于供应短缺，2026 年第三季度 PC DRAM 固定交易价格或环比上涨 15% 至 20%。另有消息称，全球三大存储厂商已完成 2027 年全年产能分配谈判，DRAM 和 HBM 产能基本售罄。产业链方面，三星电子晶圆代工业务预计年内产能利用率达到 100%。Counterpoint 数据显示，三星电子正在扩大 DRAM 市场份额优势，美光与 SK 海力士的竞争进一步加剧。终端市场方面，内存供应紧张已影响消费电子产品供应。有消息称，MacBook Air 因内存短缺出现供货紧张。此外，韩国 AI 芯片独角兽 DeepX 估值据称飙升 4 倍至 3.14 万亿韩元，显示 AI 芯片及存储产业链热度持续提升。
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2026-08-04 12:02
亚马逊两日涨超20%，AI需求转化收入推动股价拉升
8 月 4 日，亚马逊股价本周一盘中创历史新高，市值首次突破 3 万亿美元。财报公布后的两个交易日内，公司股价累计上涨超过 20%，市场重新评估其 AI 基础设施和云业务增长潜力。推动股价上涨的核心因素是 AWS 业务加速增长。亚马逊第二季度营收同比增长 20% 至 2006 亿美元，AWS 收入达到 422 亿美元，同比增长 37%，创近 18 个季度最快增速。同时，AWS 合同积压金额从上一季度的 3640 亿美元升至 4960 亿美元，显示 AI 相关云计算需求持续扩大。亚马逊 CEO 安迪·贾西表示，公司 AI 业务和自研芯片业务年化收入规模均已超过 250 亿美元，并称即使持续扩大投资，2026 年计算资源仍无法满足全部客户需求，AI 基础设施需求可能延续至 2028 年。为满足 AI 算力需求，亚马逊将 2026 年资本开支计划从 2000 亿美元上调至 2200 亿美元，重点投入数据中心、服务器、芯片及网络设备建设。美国银行证券预计，亚马逊、微软和谷歌等云计算巨头 2026 年资本开支总额或达 8600 亿美元。不过，大规模 AI 投入也导致亚马逊短期现金流承压。截至第二季度，公司过去 12 个月自由现金流为负 76 亿美元。贾西表示，当前投资与收入确认存在时间差，随着数据中心投入产生收益，未来收入增长有望超过资本开支增长。市场认为，AI 商业化正在改变云计算行业估值逻辑。除亚马逊外，微软 Azure 第二季度增长 43%，谷歌云增长 82%，显示企业 AI 算力需求仍处于扩张阶段。分析人士指出，投资者正在重新区分科技巨头中的赢家与输家，拥有云平台、客户资源和 AI 基础设施能力的公司，可能成为新一轮 AI 投资周期的主要受益者。
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2026-08-04 12:02
算力租赁概念持续走高 宏景科技等近十股涨停
8月4日，算力租赁概念盘中持续走高，宏景科技走出20cm3天2板，此前行云科技、青云科技、利通电子、润建股份、佳力图等多股涨停，协创数据、汉鑫科技、优刻得涨超10%。
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2026-08-04 12:02
机构：半导体板块或出现情绪底部，周内聚焦AMD、西数、闪迪财报
8 月 4 日，7 月重挫后，半导体板块情绪开始回暖。PHLX 半导体指数上月录得 2008 年以来最差月度表现，一度较 6 月高点跌超 20%。但美东时间周一，英伟达涨近 3%，AMD 涨约 2%，SOX 指数收涨约 1%；此前上周四 SOX 单日大涨 8.2%，创 15 个月最大涨幅。市场焦点正从「AI 交易是否过热」，转向「急跌后哪些公司还有业绩支撑」。杰弗瑞的判断最直接。该行称，微软和亚马逊最新财报提供了重要证据，显示大规模 AI 投入正在为客户和基础设施供应商带来实际回报。由于两家公司是英伟达、AMD、博通、存储和网络芯片供应链的核心买家，只要云厂商继续采购算力，芯片链订单就仍有支撑。花旗在报告中强调了产业链分化。该行认为，近期半导体回调主要来自油价、美债收益率和 AI 资本开支担忧，但这轮下跌构成买入机会。Citi 指出，数据中心仍是最强终端市场，占半导体需求约 34%，并有望到 2030 年超过整个半导体 TAM。该行还称，已公布财报的公司中，2026 和 2027 年收入一致预期分别上调 4% 和 7%，EPS 预期分别上调 7% 和 8%。同时，Citi 更偏好半导体设备股，因为 TSMC、Intel 等资本开支上修对设备链更直接。BofA 则预计 hyperscaler 今年合计资本开支或达约 8600 亿美元，同比增长约 80%。这给 GPU、ASIC、HBM、先进封装和设备链提供了估值支撑。瑞银 CIO 称，hyperscaler 公布加速的云增长，并释放继续提高 AI 支出的信号后，投资者情绪改善。该行预计 AI 支出今年将达 9000 亿美元，2027 年升至 1.2 万亿美元，并称这强化了对半导体和硬件需求的建设性看法。摩根士丹利将本周财报视为新验证点。该行预计 AMD、SanDisk 和 Western Digital 会交出「又一组强劲业绩」。这三家公司今年以来仍是 AI 硬件链强势标的：AMD 涨超一倍，Western Digital 涨超两倍，SanDisk 涨幅约 400%。若 AMD 和存储厂商财报继续确认需求强度，芯片股修复行情会更有底气。
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2026-08-04 12:02
梁文锋疑似曾独闯阿里无人区：被困一周 菲亚特滞留西藏
8月3日消息，DeepSeek 创始人梁文锋的疑似早年微博账号「程序小王子」近日再次被网友翻出。该账号 2011 年曾记录独自自驾西藏阿里无人区的经历，博主驾驶菲亚特小车深入无人区 200 至 400 公里，途中被困一周后成功脱困，车辆滞留高原。 公开线索显示，该账号长期关注浙大社区、程序交易与量化投资领域；旧帖评论中有人称博主为「梁总」，针对网友 “是否是梁文仔” 的提问，账号本人回复 “猜中”。公开资料显示，梁文锋本硕均就读于浙江大学，读研期间已开始探索量化交易，多条线索与账号信息高度吻合。
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2026-08-04 12:02
长鑫科技旗下股权投资公司增资至约61.3亿
8月4日，据天眼查，近日，长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司发生工商变更，注册资本由约56.3亿人民币增至约61.3亿人民币。该公司成立于2022年3月，法定代表人为赵纶，经营范围为创业投资、以自有资金从事投资活动，由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。
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2026-08-04 11:39
GRAM 24小时跌幅收窄至1.98%，市值暂报37.7亿美元
8 月 4 日，据 HTX 行情数据，GRAM 24 小时跌幅收窄至 1.98%，现报价 1.385 美元，市值回升至 37.7 亿美元。消息面上，此前 Telegram 遭苹果 App Store 下架，受此影响 GRAM 短时跌超 5%。随后 Telegram 发言人表示，Telegram 已重新上架苹果应用商店，并将很快再次向所有用户开放，GRAM 跌幅逐步收窄。
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2026-08-04 11:39
瑞银：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复 将为股市提供支撑
8月4日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。 瑞银指出，美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普500今年每股收益增长20%的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。 在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克600指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长72%。
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2026-08-04 11:39
机构：盈利韧性叠加霍尔木兹海峡逐步恢复，将为股市提供支撑
8 月 4 日，瑞银认为，市场可能低估了当前盈利周期的持续性，低估的程度超过了霍尔木兹海峡地缘政治噪音所带来的影响。基本判断是，海峡的能源流通将逐步恢复而非快速反弹，这将在盈利强劲增长的支持下，继续推动股市上行。瑞银指出美国第二季度财报季势头强劲，盈利超预期的广度和幅度均高于历史平均水平。该行表示，仍认为其标普 500 今年每股收益增长 20% 的预测存在上行风险，并指出消费支出具有韧性、周期性力量改善等因素应能支持涨势向头部公司以外的更广泛领域扩散。在欧洲，瑞银表示企业正交出三年多来最强的业绩表现，斯托克 600 指数的盈利预估持续上调——该行认为这一趋势强化了投资者应持有多元化股票配置以充分参与市场涨幅的观点。在亚洲，瑞银预计企业利润今年将增长 72%。(金十)